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穩(wěn)石機(jī)器人(深圳)有限公司
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閱讀:12發(fā)布時間:2024-12-16
回望移動機(jī)器人行業(yè)的2023年,無疑是一個值得銘記的年份。
移動機(jī)器人行業(yè)在政策、產(chǎn)品、技術(shù)、市場等方面都有精彩的表現(xiàn)。
這一年,多項重磅政策發(fā)布,年初《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》的發(fā)布,宣告了頂層設(shè)計對機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注。
在產(chǎn)品端,人形機(jī)器人熱度席卷全年,不僅多家企業(yè)布局,還頻頻傳出即將量產(chǎn)的消息;無人叉車滲透加速,上游零部件企業(yè)乘風(fēng)而起,國產(chǎn)替代提速。技術(shù)創(chuàng)新,讓中國智造力量煥發(fā)新的活力。
在市場端,出海成為新戰(zhàn)場。無論是跟隨客戶海外工廠擴(kuò)建的腳步,還是獨(dú)自在外尋找新的機(jī)會,出海的進(jìn)程已經(jīng)勢不可擋。
在相關(guān)企業(yè)紛紛拓展企業(yè)新的增長曲線時,“移動機(jī)器人”這個科技屬性和想象空間的行業(yè)也備受青睞,小米、華為、字節(jié)跳動、網(wǎng)易、美團(tuán)等科技紛紛跨行機(jī)器人。2023年的移動機(jī)器人市場顯得格外熱鬧。
挑戰(zhàn)猶在。盡管這一年來,新的技術(shù)與產(chǎn)品,新的市場與機(jī)會,讓我們感受到移動機(jī)器人領(lǐng)域未來可期。但當(dāng)前企業(yè)也面臨著不少挑戰(zhàn)。相比起2022年,今年移動機(jī)器人市場的融資并不樂觀,早期融資減少,活力下降。與此同時,訂單難、回款難等情況,也讓部分移動機(jī)器人企業(yè)處在一個危險的境地。
總體而言,2023年,是一個精彩的年份,讓我們一起來回顧下今年行業(yè)的關(guān)鍵詞。
01政策端齊發(fā)力
2023年來,多項重磅產(chǎn)業(yè)支持政策接連投入國內(nèi)機(jī)器人市場。
1月,等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》,提出“到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實現(xiàn)翻番”等目標(biāo)后。隨后包括北京、上海、江蘇、浙江、河南、河北、東莞等地,都陸續(xù)出臺了針對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出臺了具體政策,重點(diǎn)內(nèi)容包括構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群、提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈能力,推進(jìn)核心零部件發(fā)展,深挖機(jī)器人成熟、新興和潛在應(yīng)用場景等。
上海提出要打造10家行業(yè)的機(jī)器人頭部品牌、100個示范的機(jī)器人應(yīng)用場景、1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。推動制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)500臺/萬人,機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。
北京提出全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上,打造、的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。
來自政策端的集中發(fā)力,是推動中國移動機(jī)器人成長的重要力量。
02出海進(jìn)程加速
過去兩年, 是中國移動機(jī)器人大舉進(jìn)軍海外的兩年。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)統(tǒng)計,2022年中國企業(yè)移動機(jī)器人出口數(shù)量近1.9萬臺,訂單額占比突破25%,達(dá)25.87%。隨著越來越多的企業(yè)出海,國際市場將逐漸成為新的主戰(zhàn)場,預(yù)計2023年國內(nèi)AGV企業(yè)海外整體訂單占比有望突破30%。
在出海路線選擇上,中國移動機(jī)器人企業(yè)一是前往歐美、日韓等發(fā)達(dá)市場,用國內(nèi)激烈競爭環(huán)境錘煉出來的成熟方案和服務(wù)優(yōu)勢搶占市場。二是到電商、物流行業(yè)和制造業(yè)發(fā)展迅速的東南亞市場,憑借高性價比打開銷路。三是緊跟“一帶一路”等政策,打差異化策略,在中亞、俄羅斯等地掘金。
在出海方式上,移動機(jī)器人企業(yè)主要是在目標(biāo)市場建設(shè)本土化團(tuán)隊;或是跟隨國內(nèi)客戶的出海腳步,與當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊合作,快速拓展新市場。
當(dāng)前,真正在海外站穩(wěn)腳跟并獲得持續(xù)正向反饋的廠商仍是少數(shù),企業(yè)仍要深刻理解產(chǎn)品的應(yīng)用邊界與自身能力的差異。
03新能源
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,由于下游應(yīng)用市場各行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期,移動機(jī)器人訂單增長乏力。上半年中國市場移動機(jī)器人出貨量近4.8萬臺,同比增長26%。
這種情況下,新能源領(lǐng)域仍表現(xiàn)優(yōu)異,尤其是光伏行業(yè),堪稱。GGII預(yù)計2023年光伏行業(yè)AGV銷量將達(dá)到1.9萬臺,同比增長超99%。
同時,為深入了解下游應(yīng)用行業(yè)。今年10月,高工移動機(jī)器人團(tuán)隊走訪調(diào)研了十余家光伏企業(yè),深度了解了光伏產(chǎn)業(yè)上下游智能智造的機(jī)遇:
(1)光伏材料、設(shè)備供應(yīng)商受到光伏行業(yè)波動影響相對小,目前還處在擴(kuò)產(chǎn)期。
(2)整體來看,材料廠商工序短,絕大部分都會使用自動化生產(chǎn)設(shè)備,尤其是前段配料環(huán)節(jié)等,整體自動化建設(shè)程度還可以。
(3)后段的收卷、打包環(huán)節(jié),依舊還是半自動為主,一條產(chǎn)線需要2~3個人工支持。許多企業(yè)向高工移動機(jī)器人表示,這部分環(huán)節(jié)一直在尋找合適的解決方案,打通這一環(huán)才能更快地走向全流程自動化和智能化,但目前市面上還沒有比較成熟的案例。
04融資風(fēng)潮遇冷
2023年,資方仍處于“躺平”狀態(tài),企業(yè)盈利難、融資難等問題依舊凸顯。
據(jù)GGII不統(tǒng)計,2023年1-9月共發(fā)生30例融資,融資金額22.85億元。從融資數(shù)量來看,雖然已經(jīng)接近2022年水平,但融資金額和單筆融資額相差甚遠(yuǎn)。可以看出在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的背景下,投資方謹(jǐn)慎態(tài)度上升,移動機(jī)器人企業(yè)獲得大額融資的難度加大。同時,資本市場上的錢進(jìn)一步向頭部公司聚攏,“馬太效應(yīng)”加劇。
此外,值得注意的是,大部分融資項目背后均有地方政府參投,反映出各地政府持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)的扶持力度,欲在新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占得一席之地。
05人形機(jī)器人異軍崛起
人形機(jī)器人的熱度,從年頭燒到了年尾。
前有優(yōu)必選沖擊“人形機(jī)器人股”、特斯拉人形機(jī)器人公布進(jìn)展、“華為天才少年”稚暉君創(chuàng)立智元機(jī)器人、宇樹科技推出通用人形雙足機(jī)器人H1,后又有小鵬鵬行與科大訊飛同時公布旗下的人形機(jī)器人產(chǎn)品、而科技亞馬遜還宣布在其倉庫中引入人形機(jī)器人Digit落地試用。
在人形機(jī)器人進(jìn)展飛速的同時,一批相關(guān)的核心零部件廠商整體受益,不少零部件廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場。
而進(jìn)入四季度,人形機(jī)器人落地的進(jìn)度正在加速。10月,亞馬遜宣布將人形機(jī)器人Digit引入倉儲物流場景,主要用于幫助員工搬運(yùn)、拾取與回收料箱。亞馬遜這一舉動,勢必引來“后來者”們的關(guān)注與模仿,加速人形機(jī)器人商業(yè)化的進(jìn)程。
近日,我國印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》,在市場引發(fā)熱議?!兑庖姟分刑岬?,為推動人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,到2025年初步建立創(chuàng)新體系、到2027年形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的兩大發(fā)展目標(biāo),以及圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、場景、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、支撐能力展開的五大重點(diǎn)任務(wù)。
06無人叉車熱度高漲
中國移動機(jī)器人今年的細(xì)分品類中,無人叉車增長勢頭迅猛。
上半年在移動機(jī)器人整體增長乏力的情況下,無人叉車成為帶動移動機(jī)器人增長的主要產(chǎn)品類型,GGII預(yù)計2023年全年無人叉車市場預(yù)測銷量2萬臺,預(yù)計增速超過75%。
高工移動機(jī)器人認(rèn)為,有三方面因素助推賽道快速增長。
一是下游對無人叉車的認(rèn)知度上升。叉車是的工業(yè)車輛之一, 無人叉車作為叉車的“智能無人化”升級版,下游對其接受無門檻,認(rèn)知度高。
二是無人叉車還有廣闊的替代空間。
據(jù)GGII的數(shù)據(jù),當(dāng)前國內(nèi)無人叉車滲透率不足2%,處于極低水平,每1%的替換空間都意味著接近萬臺的出貨量。多名業(yè)內(nèi)人士表示,5年之內(nèi),無人叉車滲透率達(dá)到20%左右是比較合理的,可見其未來發(fā)展?jié)摿χ蟆?/span>
三是隨著技術(shù)成熟與多企業(yè)競爭,無人叉車。
GGII 數(shù)據(jù)顯示,2017 年無人叉車均價接近 55 萬元,到 2022 年均價下降至20萬元(含系統(tǒng)),大大縮短了下游客戶購置無人叉車的投資回報周期。
07零部件核心能力進(jìn)化
移動機(jī)器人企業(yè)中的核心零部件包括:控制器、伺服電機(jī)和精密減速器。
近年來,機(jī)器人核心零部件國產(chǎn)化替代提速,國內(nèi)企業(yè)的不斷提升,三大核心零部件均有較大程度的突破。
2023年,面對曾經(jīng)的“卡脖子”難題,政策與企業(yè)都在助力如何走入新階段。例如各地發(fā)布的相關(guān)機(jī)器人政策中,大部分著重強(qiáng)調(diào)了要增強(qiáng)機(jī)器人關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵技術(shù)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。如《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》中提到,將持續(xù)完善包括控制器、伺服電機(jī)在內(nèi)的6大核心零部件。
企業(yè)方面,不少相關(guān)零部件企業(yè)表示今年加大了研發(fā)資金、人才方面的布局和投入。目前核心零部件正朝著集成化、一體化和小型化、輕量化發(fā)展。例如伺服電機(jī)實現(xiàn)了驅(qū)控一體化,將“電機(jī)+驅(qū)動器+減速機(jī)+輪子”高度集成,縮減占用空間的同時,保持高響應(yīng)速度、高定位精度等優(yōu)良特性。
08各大跨界入局
今年以來,小米、華為、字節(jié)跳動、網(wǎng)易、美團(tuán)等科技,在“投資+自研”兩方面,紛紛押注移動機(jī)器人賽道。
此前,高工移動機(jī)器人曾報道過科技入局機(jī)器人的三條路。
一、以微軟與谷歌為首的前沿類,成立研究院關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域,相比起商業(yè)化落地機(jī)器人,對軟件算法和人工智能等前沿技術(shù)更感興趣。
二、以特斯拉為首的工業(yè)制造類,憑借本身制造基礎(chǔ),明確以商業(yè)化落地為目的,機(jī)器人將作為產(chǎn)品對外發(fā)售。
三、以亞馬遜為首的自用類。亞馬遜在移動機(jī)器人場景上走在前沿,目前亞馬遜機(jī)器人在其倉庫和配送網(wǎng)絡(luò)中部署了超過75萬臺機(jī)器人。這類企業(yè)本身盈利并不是來源于出售機(jī)器人,而是希望通過機(jī)器人為其主營業(yè)務(wù)降本增效。
跨界而來新勢力們,是否會攪動移動機(jī)器人市場風(fēng)云,我們拭目以待。
09現(xiàn)金流備受挑戰(zhàn)
資本冷卻、下游需求遇冷的環(huán)境、嚴(yán)苛的項目工程付款模式,讓移動機(jī)器人企業(yè)的現(xiàn)金流岌岌可危。
針對“回款難”這一嚴(yán)峻的問題,高工移動機(jī)器人曾做過分析,由于移動機(jī)器人大部分下業(yè)需求緊縮,訂單高度集中在幾個賽道內(nèi)。致使移動機(jī)器人企業(yè)扎堆往幾個火熱的賽道跑。
內(nèi)卷之下,也讓大客戶占據(jù)了主導(dǎo)地位,價格戰(zhàn)加劇,嚴(yán)苛的付款方式也隨之出現(xiàn),譬如“0091”等付款模式。
由于付款方式苛刻,參與移動機(jī)器人項目的集成商往往需要墊資,由此加劇了移動機(jī)器人的現(xiàn)金流穩(wěn)定性問題。
身處其中的移動機(jī)器人更需要做的,是專注于自身優(yōu)勢行業(yè)的沉淀,不斷優(yōu)化機(jī)器人的各項軟硬件,構(gòu)建起自己的護(hù)城河,提高盈利能力,并關(guān)注整個移動機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。保持充足的現(xiàn)金流,或許才是這場“耐力賽”的致勝關(guān)鍵。
10冷鏈物流劍指2024
冰火兩重天的冷庫場景,對移動機(jī)器人存在剛性需求。
首先是冷庫內(nèi)環(huán)境惡劣、勞動力的短缺,促進(jìn)“機(jī)器代人”需求增加。在冷庫低溫環(huán)境中,員工長期作業(yè),傷害較大,大量冷庫都面臨著工人短缺的困境。
而移動機(jī)器人不僅可以幫助企業(yè)緩解勞動力短缺的壓力、減輕低溫環(huán)境對員工的傷害,還能減少冷庫的開關(guān)門次數(shù),降低冷庫能耗,幫助企業(yè)釋放庫內(nèi)人力,提高冷鏈物流的效率和準(zhǔn)確性、智能化。
對移動機(jī)器人來說,冷鏈物流也還有大量需求待釋放。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國冷鏈物流市場規(guī)模為2688億元,同比增長3.3%。而目前冷庫容量還存在較大缺口,許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫,時常處于甚至爆倉狀態(tài),資源緊張。
2021年,《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中明確規(guī)定了我國冷鏈物流行業(yè)短期與中長期發(fā)展目標(biāo)。如今,全國31省市地方政府也陸續(xù)出臺了相關(guān)的扶持政策,以鼓勵企業(yè)投資冷鏈物流。
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