2023上半年，中國移動機器人市場并未出現(xiàn)預(yù)期中的需求爆發(fā)，行業(yè)增速放緩，市場競爭激烈，企業(yè)壓力進一步加大。打磨好產(chǎn)品，增強核心技術(shù)優(yōu)勢，提高交付能力，拓寬銷售渠道，擴大海外，抓好成本管控等舉措，成為當(dāng)前移動機器人企業(yè)生存發(fā)展的策略。
利好政策出臺
2022年，中國移動機器人（AGV/AMR）市場銷售額達185億元，同比增長46.82%。從市場需求來看，移動機器人在新能源行業(yè)銷售增幅超出預(yù)期，同時加速向新的行業(yè)領(lǐng)域滲透。隨著2022年中國人口增長“拐點”出現(xiàn)，以及各行業(yè)加速智能化升級，都有利于移動機器人行業(yè)發(fā)展。
進入2023年，中國移動機器人迎來重磅產(chǎn)業(yè)支持政策。1月18日，等十七個部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，提出到2025年制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升；聚焦應(yīng)用重點領(lǐng)域，突破100種以上機器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機器人+”應(yīng)用企業(yè)，建設(shè)一批應(yīng)用體驗中心和試驗驗證中心。
產(chǎn)業(yè)政策將長期支持中國機器人行業(yè)發(fā)展，進一步拓展機器人在制造業(yè)、新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用，并推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革升級，從而促進中國機器人行業(yè)邁上新的臺階。
市場需求狀況
有產(chǎn)業(yè)政策支持賦能，企業(yè)發(fā)展的信心無疑得到提振，再加上疫情陰霾的消退，使很多移動機器人企業(yè)都在年初鼓足了干勁。不過，在貿(mào)易爭端頻發(fā)、國際環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，受中國宏觀經(jīng)濟形勢影響，2023上半年國內(nèi)移動機器人市場增長不及預(yù)期。據(jù)沈陽新松機器人自動化股份有限公司移動機器人BG總裁王玉鵬介紹，市場需求主要集中在以下三大行業(yè)領(lǐng)域：
一是生產(chǎn)制造企業(yè)的物流配送，尤其在汽車行業(yè)，自2022年以來對移動機器人形成系統(tǒng)性需求，項目大幅增加。隨著智能制造發(fā)展，制造企業(yè)正在從“以生產(chǎn)為中心”轉(zhuǎn)向“以交付為中心”，這不僅要改變原來的生產(chǎn)模式，也了原有的生產(chǎn)物流模式。融入數(shù)據(jù)處理、圖像識別、視覺識別、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的移動機器人，以突出的智能化、柔性化特點，可以替代傳統(tǒng)的牽引車與叉車，自動完成物料上線配送，從而提高效率，降低成本，在各個行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。
二是動力電池和儲能電池行業(yè)，特別是動力電池行業(yè)這幾年投資建廠的速度非?？欤瑢σ苿訖C器人呈現(xiàn)爆發(fā)性需求。在動力電池工廠，移動機器人主要用于物料轉(zhuǎn)運和產(chǎn)品高精度裝配，已成為貫穿各段生產(chǎn)工序的一種工具，需求數(shù)量非常大，而且需要多種類型的產(chǎn)品以適配不同場景使用。值得一提的是，不僅僅國內(nèi)企業(yè)，日韓動力電池企業(yè)也開始采用這種模式。
三是光伏行業(yè)，目前對移動機器人的需求量僅次于動力電池行業(yè)。近年來光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張激進，繼硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能大幅增長之后，多晶硅、硅片及組件等方面的投資也是力度不減。據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者不統(tǒng)計，今年上半年，有超過77萬噸的多晶硅項目開工或官宣規(guī)劃；各家上市光伏企業(yè)共披露超23個有關(guān)硅片及組件的擴產(chǎn)項目，擴產(chǎn)規(guī)模接近400GW。在生產(chǎn)車間里，從原材料配送到產(chǎn)品下線的各種場景，移動機器人可完成從發(fā)料至下線，以及生產(chǎn)中制絨、擴散、激光、刻蝕、退火氧化、鍍膜、背膜、正膜、絲網(wǎng)印刷等工藝環(huán)節(jié)的對接搬運，實現(xiàn)硅料、硅片的安全、高效、自動化轉(zhuǎn)運。
王玉鵬認為，2023年中國移動機器人市場增幅預(yù)計可達20%，上述三大行業(yè)領(lǐng)域需求約占的60%左右，特別是動力電池與光伏行業(yè)的移動機器人項目體量大，單個項目的銷售額上億元；其他行業(yè)的需求則不溫不火，項目規(guī)模相對較小。在市場分化加劇的情況下，移動機器人企業(yè)如果沒有成功進入上述三大風(fēng)口行業(yè)，增長將會乏力。
值得關(guān)注的是，很多甲方在項目招標時大都基于成本考慮，要求移動機器人產(chǎn)品“能用”、“實用”就行，對其他附加值并不看重，令一些供應(yīng)商感慨“品牌、技術(shù)在價格面前一文不值”。低成本社會的到來，或?qū)σ苿訖C器人企業(yè)的經(jīng)營觀念、產(chǎn)品開發(fā)等方面帶來一系列改變。
行業(yè)發(fā)展特點
2023上半年，中國移動機器人行業(yè)呈現(xiàn)出一些特點與問題，影響著企業(yè)發(fā)展策略與行業(yè)走勢。
1.產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場競爭
中國移動機器人市場規(guī)模不斷擴大，前景廣闊，近年來大量新進入該行業(yè)的企業(yè)展開了激烈競爭。由于絕大多數(shù)移動機器人企業(yè)成立時間較短，資金與技術(shù)實力還在積累中，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺少核心技術(shù)優(yōu)勢，在“充分競爭”的市場里只能靠低價來吸引客戶。在今年需求不振的情況下，為了拼搶項目，投標價格“沒有，只有更低”，導(dǎo)致利潤率進一步下降。長此以往，將會影響整個行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
2.項目交付是行業(yè)痛點，也是對企業(yè)綜合實力的考驗
“目前移動機器人大規(guī)模落地交付仍面臨瓶頸，現(xiàn)場實施部署是機器人企業(yè)普遍存在的痛點，也是業(yè)內(nèi)最關(guān)注的問題。”王玉鵬表示，移動機器人項目交付是一項系統(tǒng)工程，涉及需求調(diào)研、方案設(shè)計、設(shè)備選型與生產(chǎn)、設(shè)備安裝調(diào)試等諸多環(huán)節(jié)，需要供應(yīng)商具備多種能力和專業(yè)經(jīng)驗。其中，工程實施經(jīng)驗和現(xiàn)場管理能力，對于項目順利交付并控制好成本非常重要。據(jù)了解，現(xiàn)場安裝調(diào)試的工期為1至2個月是的，但往往都會延長，造成大量人力滯留在現(xiàn)場、項目成本陡增，進而吃掉供應(yīng)商本就微薄的利潤。
為了突破項目交付難題，移動機器人企業(yè)重點要在項目前期深入了解客戶需求，在方案規(guī)劃設(shè)計階段與客戶保持溝通，在產(chǎn)品出廠前做好充分的調(diào)試，不斷豐富工程實施經(jīng)驗，增強現(xiàn)場管理能力。這其實體現(xiàn)的是企業(yè)的綜合實力。
3.努力打磨產(chǎn)品，重視技術(shù)創(chuàng)新
整個移動機器人市場在擴容，一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)快速崛起，市場競爭日漸激烈；另一方面，技術(shù)得以廣泛應(yīng)用，技術(shù)迭代加速。同時，在數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級趨勢下，客戶的期待和要求越來越高，廠家在謀求新的發(fā)展機遇，卻往往在項目落地時出現(xiàn)各種問題。究其原因，在于移動機器人融合了多種技術(shù)，而且應(yīng)用場景不同、工藝要求不同，產(chǎn)品定制開發(fā)的屬性非常強，項目難度大。
因此，移動機器人企業(yè)要把更多精力和資源聚焦在打磨產(chǎn)品上，將自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為企業(yè)長久保持競爭力的必要途徑，持續(xù)增強自己的核心技術(shù)優(yōu)勢。一是提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性可靠性，做到軟件易部署，增加產(chǎn)品的附加值；二是提升產(chǎn)品的標準化能力與項目的可復(fù)制化能力，擴大批量化的市場應(yīng)用，增強客戶粘性與市場影響力；三是及時掌握市場需求變化，并積極關(guān)注前沿技術(shù)，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)的升級，避免陷入新產(chǎn)品和前沿技術(shù)的替代風(fēng)險。
隨著市場競爭加劇和客戶需求變化，移動機器人企業(yè)愈加重視產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新
低成本無人化也是今年市場需求突出的特點之一。如穩(wěn)石機器人第五代多模態(tài)新品的發(fā)布無疑是一場革命性的創(chuàng)新。它不僅代表著人工智能技術(shù)的成果，也預(yù)示著未來人機交互方式將更加智能化和多樣化。相信在不久的將來，這些機器人將會成為我們工作場景中的一部分。許多業(yè)內(nèi)專家和客戶紛紛表示，穩(wěn)石機器人的新品具有很強的創(chuàng)新性和實用性，將會對多模態(tài)時代的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
此外，將移動機器人（腳）與機械臂（手）組合為復(fù)合型機器人，成為一種具有感知和調(diào)整能力的作業(yè)單元，應(yīng)用前景也十分廣闊。
4.加快布局海外市場
中國擁有規(guī)模巨大、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的制造業(yè)，可提供國外的多樣化、全流程的應(yīng)用場景，為移動機器人產(chǎn)品的快速迭代、技術(shù)升級提供了深厚土壤。中國移動機器人企業(yè)通過大量的國內(nèi)項目案例，使產(chǎn)品逐漸打磨成熟，也積累起豐富的專業(yè)經(jīng)驗，加上價格優(yōu)勢突出，在國際市場上擁有強大的競爭力。進入2023年，我國移動機器人企業(yè)在海外參展的熱情普遍高漲。
隨著越來越多的中國制造、商貿(mào)、物流企業(yè)走出，特別是近年來動力電池、新能源汽車等行業(yè)開始在海外建廠布局，移動機器人企業(yè)作為技術(shù)服務(wù)提供商也加快出海腳步。
隨著更多的中國移動機器人企業(yè)在海外市場大展身手，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)零部件企業(yè)也在一起走出，無疑將有助于增強中國智能物流品牌的國際影響力。
5.重視發(fā)展核心零部件與關(guān)鍵技術(shù)
移動機器人主要由驅(qū)動、調(diào)度和導(dǎo)引三大部分組成，最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件上。目前，在驅(qū)動控制器、調(diào)度系統(tǒng)以及激動導(dǎo)航傳感器等核心部件上，國際品牌占據(jù)主要市場，雖然無法實現(xiàn)對我國移動市場的直接壟斷，卻能利用關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢對我國企業(yè)形成掣肘和牽制。如，在疫情期間國外核心零部件的供貨周期變長、價格提升，對移動機器人項目的按時交付以及企業(yè)利潤都帶來影響。
移動機器人核心零部件的國產(chǎn)化進程將加速
長遠來看，上游成本限制將持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)擴張水平。隨著中國移動機器人行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須自立自強，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控和安全穩(wěn)定，核心零部件技術(shù)的突破成為重中之重。同時，從需求端來看，甲方有成本要求，而性價比高一直是中國企業(yè)的優(yōu)勢，為國內(nèi)零部件替代進口提供了市場機會。當(dāng)前，很多國內(nèi)企業(yè)都在加快自主研發(fā)，實現(xiàn)核心零部件技術(shù)迭代優(yōu)化，加速國產(chǎn)化進程。
此外，機器視覺、人工智能等技術(shù)正在與移動機器人密切結(jié)合，使其不僅具有末端精確檢測與定位的能力，還具有對其車載機械臂等執(zhí)行機構(gòu)的實時調(diào)整能力，這種復(fù)合機器人將給未來行業(yè)發(fā)展帶來更大空間。
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