2023上半年，中國移動(dòng)機(jī)器人市場并未出現(xiàn)預(yù)期中的需求爆發(fā)，行業(yè)增速放緩，市場競爭激烈，企業(yè)壓力進(jìn)一步加大。打磨好產(chǎn)品，增強(qiáng)核心技術(shù)優(yōu)勢，提高交付能力，拓寬銷售渠道，擴(kuò)大海外，抓好成本管控等舉措，成為當(dāng)前移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)生存發(fā)展的策略。
利好政策出臺
2022年，中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場銷售額達(dá)185億元，同比增長46.82%。從市場需求來看，移動(dòng)機(jī)器人在新能源行業(yè)銷售增幅超出預(yù)期，同時(shí)加速向新的行業(yè)領(lǐng)域滲透。隨著2022年中國人口增長“拐點(diǎn)”出現(xiàn)，以及各行業(yè)加速智能化升級，都有利于移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。
進(jìn)入2023年，中國移動(dòng)機(jī)器人迎來重磅產(chǎn)業(yè)支持政策。1月18日，等十七個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升；聚焦應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用企業(yè)，建設(shè)一批應(yīng)用體驗(yàn)中心和試驗(yàn)驗(yàn)證中心。
產(chǎn)業(yè)政策將長期支持中國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步拓展機(jī)器人在制造業(yè)、新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革升級，從而促進(jìn)中國機(jī)器人行業(yè)邁上新的臺階。
市場需求狀況
有產(chǎn)業(yè)政策支持賦能，企業(yè)發(fā)展的信心無疑得到提振，再加上疫情陰霾的消退，使很多移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都在年初鼓足了干勁。不過，在貿(mào)易爭端頻發(fā)、國際環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，2023上半年國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場增長不及預(yù)期。據(jù)沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司移動(dòng)機(jī)器人BG總裁王玉鵬介紹，市場需求主要集中在以下三大行業(yè)領(lǐng)域：
一是生產(chǎn)制造企業(yè)的物流配送，尤其在汽車行業(yè)，自2022年以來對移動(dòng)機(jī)器人形成系統(tǒng)性需求，項(xiàng)目大幅增加。隨著智能制造發(fā)展，制造企業(yè)正在從“以生產(chǎn)為中心”轉(zhuǎn)向“以交付為中心”，這不僅要改變原來的生產(chǎn)模式，也了原有的生產(chǎn)物流模式。融入數(shù)據(jù)處理、圖像識別、視覺識別、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的移動(dòng)機(jī)器人，以突出的智能化、柔性化特點(diǎn)，可以替代傳統(tǒng)的牽引車與叉車，自動(dòng)完成物料上線配送，從而提高效率，降低成本，在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。
二是動(dòng)力電池和儲能電池行業(yè)，特別是動(dòng)力電池行業(yè)這幾年投資建廠的速度非常快，對移動(dòng)機(jī)器人呈現(xiàn)爆發(fā)性需求。在動(dòng)力電池工廠，移動(dòng)機(jī)器人主要用于物料轉(zhuǎn)運(yùn)和產(chǎn)品高精度裝配，已成為貫穿各段生產(chǎn)工序的一種工具，需求數(shù)量非常大，而且需要多種類型的產(chǎn)品以適配不同場景使用。值得一提的是，不僅僅國內(nèi)企業(yè)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)也開始采用這種模式。
三是光伏行業(yè)，目前對移動(dòng)機(jī)器人的需求量僅次于動(dòng)力電池行業(yè)。近年來光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張激進(jìn)，繼硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能大幅增長之后，多晶硅、硅片及組件等方面的投資也是力度不減。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不統(tǒng)計(jì)，今年上半年，有超過77萬噸的多晶硅項(xiàng)目開工或官宣規(guī)劃；各家上市光伏企業(yè)共披露超23個(gè)有關(guān)硅片及組件的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模接近400GW。在生產(chǎn)車間里，從原材料配送到產(chǎn)品下線的各種場景，移動(dòng)機(jī)器人可完成從發(fā)料至下線，以及生產(chǎn)中制絨、擴(kuò)散、激光、刻蝕、退火氧化、鍍膜、背膜、正膜、絲網(wǎng)印刷等工藝環(huán)節(jié)的對接搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)硅料、硅片的安全、高效、自動(dòng)化轉(zhuǎn)運(yùn)。
王玉鵬認(rèn)為，2023年中國移動(dòng)機(jī)器人市場增幅預(yù)計(jì)可達(dá)20%，上述三大行業(yè)領(lǐng)域需求約占的60%左右，特別是動(dòng)力電池與光伏行業(yè)的移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目體量大，單個(gè)項(xiàng)目的銷售額上億元；其他行業(yè)的需求則不溫不火，項(xiàng)目規(guī)模相對較小。在市場分化加劇的情況下，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)如果沒有成功進(jìn)入上述三大風(fēng)口行業(yè)，增長將會(huì)乏力。
值得關(guān)注的是，很多甲方在項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)大都基于成本考慮，要求移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品“能用”、“實(shí)用”就行，對其他附加值并不看重，令一些供應(yīng)商感慨“品牌、技術(shù)在價(jià)格面前一文不值”。低成本社會(huì)的到來，或?qū)σ苿?dòng)機(jī)器人企業(yè)的經(jīng)營觀念、產(chǎn)品開發(fā)等方面帶來一系列改變。
行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2023上半年，中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)出一些特點(diǎn)與問題，影響著企業(yè)發(fā)展策略與行業(yè)走勢。
1.產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭
中國移動(dòng)機(jī)器人市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，前景廣闊，近年來大量新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)展開了激烈競爭。由于絕大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)成立時(shí)間較短，資金與技術(shù)實(shí)力還在積累中，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺少核心技術(shù)優(yōu)勢，在“充分競爭”的市場里只能靠低價(jià)來吸引客戶。在今年需求不振的情況下，為了拼搶項(xiàng)目，投標(biāo)價(jià)格“沒有，只有更低”，導(dǎo)致利潤率進(jìn)一步下降。長此以往，將會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
2.項(xiàng)目交付是行業(yè)痛點(diǎn)，也是對企業(yè)綜合實(shí)力的考驗(yàn)
“目前移動(dòng)機(jī)器人大規(guī)模落地交付仍面臨瓶頸，現(xiàn)場實(shí)施部署是機(jī)器人企業(yè)普遍存在的痛點(diǎn)，也是業(yè)內(nèi)最關(guān)注的問題。”王玉鵬表示，移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目交付是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型與生產(chǎn)、設(shè)備安裝調(diào)試等諸多環(huán)節(jié)，需要供應(yīng)商具備多種能力和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。其中，工程實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場管理能力，對于項(xiàng)目順利交付并控制好成本非常重要。據(jù)了解，現(xiàn)場安裝調(diào)試的工期為1至2個(gè)月是的，但往往都會(huì)延長，造成大量人力滯留在現(xiàn)場、項(xiàng)目成本陡增，進(jìn)而吃掉供應(yīng)商本就微薄的利潤。
為了突破項(xiàng)目交付難題，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)重點(diǎn)要在項(xiàng)目前期深入了解客戶需求，在方案規(guī)劃設(shè)計(jì)階段與客戶保持溝通，在產(chǎn)品出廠前做好充分的調(diào)試，不斷豐富工程實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)現(xiàn)場管理能力。這其實(shí)體現(xiàn)的是企業(yè)的綜合實(shí)力。
3.努力打磨產(chǎn)品，重視技術(shù)創(chuàng)新
整個(gè)移動(dòng)機(jī)器人市場在擴(kuò)容，一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)快速崛起，市場競爭日漸激烈；另一方面，技術(shù)得以廣泛應(yīng)用，技術(shù)迭代加速。同時(shí)，在數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級趨勢下，客戶的期待和要求越來越高，廠家在謀求新的發(fā)展機(jī)遇，卻往往在項(xiàng)目落地時(shí)出現(xiàn)各種問題。究其原因，在于移動(dòng)機(jī)器人融合了多種技術(shù)，而且應(yīng)用場景不同、工藝要求不同，產(chǎn)品定制開發(fā)的屬性非常強(qiáng)，項(xiàng)目難度大。
因此，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)要把更多精力和資源聚焦在打磨產(chǎn)品上，將自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為企業(yè)長久保持競爭力的必要途徑，持續(xù)增強(qiáng)自己的核心技術(shù)優(yōu)勢。一是提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性可靠性，做到軟件易部署，增加產(chǎn)品的附加值；二是提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化能力與項(xiàng)目的可復(fù)制化能力，擴(kuò)大批量化的市場應(yīng)用，增強(qiáng)客戶粘性與市場影響力；三是及時(shí)掌握市場需求變化，并積極關(guān)注前沿技術(shù)，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)的升級，避免陷入新產(chǎn)品和前沿技術(shù)的替代風(fēng)險(xiǎn)。
隨著市場競爭加劇和客戶需求變化，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)愈加重視產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新
低成本無人化也是今年市場需求突出的特點(diǎn)之一。如穩(wěn)石機(jī)器人第五代多模態(tài)新品的發(fā)布無疑是一場革命性的創(chuàng)新。它不僅代表著人工智能技術(shù)的成果，也預(yù)示著未來人機(jī)交互方式將更加智能化和多樣化。相信在不久的將來，這些機(jī)器人將會(huì)成為我們工作場景中的一部分。許多業(yè)內(nèi)專家和客戶紛紛表示，穩(wěn)石機(jī)器人的新品具有很強(qiáng)的創(chuàng)新性和實(shí)用性，將會(huì)對多模態(tài)時(shí)代的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
此外，將移動(dòng)機(jī)器人（腳）與機(jī)械臂（手）組合為復(fù)合型機(jī)器人，成為一種具有感知和調(diào)整能力的作業(yè)單元，應(yīng)用前景也十分廣闊。
4.加快布局海外市場
中國擁有規(guī)模巨大、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的制造業(yè)，可提供國外的多樣化、全流程的應(yīng)用場景，為移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品的快速迭代、技術(shù)升級提供了深厚土壤。中國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)通過大量的國內(nèi)項(xiàng)目案例，使產(chǎn)品逐漸打磨成熟，也積累起豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，加上價(jià)格優(yōu)勢突出，在國際市場上擁有強(qiáng)大的競爭力。進(jìn)入2023年，我國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)在海外參展的熱情普遍高漲。
隨著越來越多的中國制造、商貿(mào)、物流企業(yè)走出，特別是近年來動(dòng)力電池、新能源汽車等行業(yè)開始在海外建廠布局，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)作為技術(shù)服務(wù)提供商也加快出海腳步。
隨著更多的中國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)在海外市場大展身手，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)零部件企業(yè)也在一起走出，無疑將有助于增強(qiáng)中國智能物流品牌的國際影響力。
5.重視發(fā)展核心零部件與關(guān)鍵技術(shù)
移動(dòng)機(jī)器人主要由驅(qū)動(dòng)、調(diào)度和導(dǎo)引三大部分組成，最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件上。目前，在驅(qū)動(dòng)控制器、調(diào)度系統(tǒng)以及激動(dòng)導(dǎo)航傳感器等核心部件上，國際品牌占據(jù)主要市場，雖然無法實(shí)現(xiàn)對我國移動(dòng)市場的直接壟斷，卻能利用關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢對我國企業(yè)形成掣肘和牽制。如，在疫情期間國外核心零部件的供貨周期變長、價(jià)格提升，對移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目的按時(shí)交付以及企業(yè)利潤都帶來影響。
移動(dòng)機(jī)器人核心零部件的國產(chǎn)化進(jìn)程將加速
長遠(yuǎn)來看，上游成本限制將持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張水平。隨著中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須自立自強(qiáng)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控和安全穩(wěn)定，核心零部件技術(shù)的突破成為重中之重。同時(shí)，從需求端來看，甲方有成本要求，而性價(jià)比高一直是中國企業(yè)的優(yōu)勢，為國內(nèi)零部件替代進(jìn)口提供了市場機(jī)會(huì)。當(dāng)前，很多國內(nèi)企業(yè)都在加快自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)核心零部件技術(shù)迭代優(yōu)化，加速國產(chǎn)化進(jìn)程。
此外，機(jī)器視覺、人工智能等技術(shù)正在與移動(dòng)機(jī)器人密切結(jié)合，使其不僅具有末端精確檢測與定位的能力，還具有對其車載機(jī)械臂等執(zhí)行機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)調(diào)整能力，這種復(fù)合機(jī)器人將給未來行業(yè)發(fā)展帶來更大空間。
文章來源：以上所轉(zhuǎn)載內(nèi)容均來自于《物流技術(shù)與應(yīng)用》機(jī)器人增刊，本文版權(quán)歸《物流技術(shù)與應(yīng)用》所有，不為其真實(shí)性負(fù)責(zé)，只為傳播網(wǎng)絡(luò)信息為目的，非商業(yè)用途，如有異議請及時(shí)聯(lián)系網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，本平臺將予以刪除。
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